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机构论市:市场继续磨底 后市把握两板块

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-06-11

  企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》,给予保险企业手续费及佣金税前抵扣更多优惠。接受中国证券报记者采访的多位业内人士表示,手续费及佣金税前扣除政策推进超出预期,有利于改善保险公司盈利,并在很大程度上为寿险业转型,特别是中小保险公司提供了良好政策环境。

  国家企业信用信息公示系统29日信息显示,存款保险基金管理有限责任公司24日核准成立,股东为中国人民,注册资本为100亿元。公司经营范围包括:进行股权、债权、基金等投资;依法管理存款保险基金有关资产;直接或者委托收购、经营、管理和处置资产;依法办理存款保险有关业务;资产评估;国家有关部门批准的其他业务。

  巨丰投顾认为大盘技术性回调遭遇突发黑天鹅事件而步入中期调整,在人民币贬值压力下,北上资金4月以来持续大笔出逃近500亿,28日尾盘MSCI扩容结束北上资金连续净流出的态势,29日北上资金继续外流。周二盘后,我们强调过从券商板块走势看,市场存在短线反弹告一段落的可能。周四,石油走强,农业、稀土冲高回落;金融、科技全线回调,市场继续盘整。操作上,建议投资者回避短期涨幅过大的题材股;盯紧券商这一市场风向标,参与次新和科创板概念的交易性机会。

  今日两市股指中幅低开,之后缓慢震荡走低,11时开始小幅回升至中午收盘;午后股指惯性走高后出现回落,13:52时开始回升;盘面热点:种业、可燃冰、油气改革、页岩气、人造肉、生态农业、石油、供气供热等板块表现较强;总体来说:今日市场呈现小幅调整的行情。

  震荡整理是近期我们重点强调的关键词,震荡的本质在于指数不上不下,横向运行为主,只要在一定的区间内运行都属于可接受的范畴。每天都会震荡,这是不可避免的,投资者无法消除大盘的震荡,但可以通过自己的逻辑巧妙的回避震荡可能带来的风险。

  站在这样的思考之下,湘财证券樊波提出了局部热点的重要观点。存量资金博弈的方向局部热点产生的方向,也是激进型投资者需要关注的方向。什么是热点?炒作过的算热点吗?当然不算。没有被挖掘的才是未来的热点,在局部热点为王的大环境下,热点轮换是常态,学会主动适应。

  回到盘面中,虽然大盘出现明显调整,但种业、稀土等近期的主流热点依然表现强势,尤其是其中的龙头品种则再创历史新高,但其他非主流品种则出现了明显的回落,说明存量资金对于这些主流板块的呵护。不过提醒投资者,这些板块涨幅较大,有战略的人要学会跟踪关注下一个新热点的诞生。

  总结一句话:大盘的震荡依然属良性,虽然跌停板数量有所增加,但涨停板的数量依然在四五十只,维持局部热点继续唱戏的观点不变,但提醒要学习会战略关注新的局部热点的诞生。

  市场这段时间缺乏上涨上线,受随机性消息影响比较大,出现了多个热点的轮动脉冲行情。昨天中石化原董事长在上海衍生品市场论坛发表演讲表示,中国在应对能源安全问题上应做好两手准备:第一,做好短期石油断供准备,通过市场手段,加大对外合作,创新合作方式,创新储备方式,规避短期风险;第二,在战略和长远上,立足于中国自己,用10-15年时间做到能源基本自给。石油的安全与供给问题引发市场关注,今天石油及相关的页岩气等板块开盘大涨,、一字封板。就能源安全的重要性来看,石油板块的热度具有可持续性。

  农业板块继续保持强势上涨。口粮安全是一个重大课题,种业板块已经连续大涨,近期有美国期货集体大涨,国内期货价格同步上涨,这对于农业板块的走强产生强劲的推动作用。值得注意的是,、猪肉、石油的价格上涨,将有力拉动国内CPI指数上行,产生实际利率下跌的后果,这会引发资产价值重估,对于重资产尤其是资源股的股价上涨有积极作用。股价上行的重要原因,要么来源于利润的增长,要么来源于资产价格的重估,目前就面临这样一个重估机会,而后市如果能够叠加半年报业绩增长,双击可能带来更大的预期空间。

  市场处于底部区域,箱体震荡的过程没有结束,资金不管是什么样的题材,总是当作短线处理,暴炒之后再看成色。昨天上午财政部出台保险行业的减税文件,隔了一个中午市场才反应过来这个消息的重要性,当天下午大涨之后今天又进入萎靡状态,5G、芯片、稀土,一轮大涨之后波动幅度明显加大,在这样的行情中短线操作的难度非常大,一旦踏错节奏就可能导致追高或者踏空的结果,反而加大了操作风险。

  大盘今天下探后缓慢反弹,下跌和上涨过程中放量不足,市场仍然处于一个不稳定的震荡状态中。日线图上股指已经五连阳,明天会有一定的调整压力。近期从国债逆回购和SHIBOR利率走低来看,市场不缺资金,MSCI及富时罗素的扩容配置为市场带来了充裕的增量资金,而且今年还有几次扩容机会,充足的流动性和权重股的低估值状态是市场的安全边际。现在向上发动时机未到,大盘持续箱体震荡,持仓耐心等待是对后市行情最大的诚意。

  周四沪深两市低开后基本维持震荡调整走势,尾盘在大金融、有色、农业板块走强的带领下,指数跌幅有所收窄,但从全天盘口来看,受制于外围市场的集体走弱,市场整体人气较为低迷,个股跌多涨少。截止收盘,沪综指报收2905.69点,下跌0.31%,深成指报收8943.35点,下跌0.74%,创业板指报收1485.24点,下跌0.84%。

  具体到盘面看,种业、人造肉概念等板块涨幅居前,开采辅助、油气勘探、油气改革、页岩气等能源类概念板块逆势上涨,虽5G、券商概念盘中一度异动,但市场响应有限,软件、国产芯片、云计算等科技股概念板块跌幅居前,日前持续强势的稀土永磁板块午后一度出现快速杀跌,虽然尾盘跌幅有所收窄,但可以看出这些强势板块的调整对市场人气打击较大。总体上看,经过本周前三天的弱反弹之后,市场再度回落调整,特别是受到6月1日这个时间节点的影响,投资者缺乏做多的信心,短期市场的弱势格局还难以改变,甚至沪综指和深成指还有再度回补2月25日跳空缺口可能。因此短线操作上投资者宜适当保持谨慎,控制仓位。

  就如我们一直所分析的,当前市场所面临的风险和不确定因素相较于去年来说,只少不多,特别是明确的政策预期对于A股来说会形成巨大的支撑作用,尤其是对于A股这样一个实质已经跌了3年多、整体估值几近历史谷底的市场来说,当前政策面的变化远比经济层面要来得重要。因此我们建议投资者弱化对短线指数涨跌的判断,特别是不要因为指数的下跌而放大市场的悲观预期,我们必须看到一边是A股市场近期持续的下跌,市场信心跌至冰点,而另一边海外机构资金却加快了进入A股市场的步伐,这种看似矛盾的差异,值得投资者好好思考。

  当然市场自4月中旬见顶以来,事实是持续的下跌严重挫伤了投资者的信心,因此未来需要一段时间来重新修复、建立起这种信心,这就要求投资者多从中长期的角度去看待未来市场的发展,我们坚信中国改革开放和经济战略转型的步伐只会变得更快,而新旧增长动能的转换将会带给股市巨大的投资机会,所以我们在昨天的文章最后也说了:当前的市场,或许就是最为考验投资者耐心和信心的时候了。

  今日早盘三大指数小幅低开,随后在国产操作系统、国产芯片为首的科技股集体回调下,指数迅速走弱。午后天然气板块异动,5G概念小幅活跃,油气设服板块是少有的热点主线,前期的强势热点继续早盘的低迷格局。整体来看,今日早盘沪指单边下行,午后在2890附近止跌企稳,随后逐步走高,一度翻红,但市场观望情绪依旧浓厚,个股赚钱效应并不理想。

  近期大盘的回调多是市场人气低迷所导致的,究其更深入的原因无非是外围市场的不确定性带来的全球风险偏好降低。另外,人民币的贬值也给市场交投情绪蒙上了一层阴影。但是,经过五月大盘调整以来,市场对利空情绪已经进行了一定的消化,而且国内高层也在不断释放利好刺激进一步稳定市场。今日举办的2019论坛年会上,央行货币政策司司长孙国峰表示,面对内外部挑战,货币政策应对空间充足,货币政策工具箱丰富,央行将继续实施好稳健的货币政策。随着消息面的进一步明朗,A股市场也将逐步迎来反弹行情。

  今日沪指弱势盘整,不过仍在短期均线附近震荡运行。从日线级别来看,大盘自五月初以来,始终在箱体内进行震荡,触及下沿时存在明显的反弹动作,可见短期大盘的下行空间十分有限,所以投资者无需过度担忧。尽管短期大盘难以走出一帆风顺的上攻行情,但是只有不断夯实底部,构筑好底部形态后,才大概率出现像样的反弹行情。另外,量能的跟随情况要重点关注,只有配合放量的上攻行情所带来的突破才大概率是有效的。

  今日大盘整体是探底回升的走势,但从近期来看,市场的调整多是受外围不确定因素所致,而且隔夜欧美股市大跌,全球风险偏好降低,从而增大了市场压力。不过,随着市场调整,A股估值重新进入了有吸引力的区间,只是这一长期吸引力被短期外围风险所掩盖了。尽管目前短期市场或仍将处于盘整之中,但是投资者可重点关注中期投资方向,关注政策受益的领域和具有核心竞争力的公司,如自主可控的投资逻辑和通胀预期背景下的农产品方向。

  经过连续几日的小幅反弹,今日股指出现小幅回落,下午大盘探底回升,沪指2900点失而复得,全天表现疲软,成交依然较为低迷。截止收盘,沪指报2905.81 点,跌幅0.31 %;深成指报8943.35点,跌幅0.74 %,创业板指数报收1485.24 点,跌幅0.84%

  从盘面上看,农业种植板块持续走强,全天领涨两市,、、、、涨停,、、、等个股均有大涨表现。采掘服务板块崛起,板块个股全线上涨,博、、、涨停,、、、等个股均有不同程度上涨。近日连续走强的芯片概念出现回落,操作系统、国产软件概念居跌幅榜前两位,科技股多数板块随之走低。

  总体看,市场连续几日的反弹,成交量并未放大,而盘中一些概念股活跃市场,也未能给股市带来增量资金,在存量资金博弈的背景下,成交量迟迟不能放大,使得股指在低位持续徘徊,难有机会突破当前整理区间。预计下月初市场将有望迎来转机,曙光将在不远的前方出现。建议重点关注大盘蓝筹股、农业股的动向,操作上以逢低吸纳为宜。

  沪深两市早盘继续受到外围下跌的影响纷纷低开,开盘之后再度震荡走低,并且也是跌破了10日均线的支撑;随后受到支撑,再结合石油、有色等资源类品种崛起,带动股指止跌回升,最终是收复了10日均线日均线。整体来看,周四市场低开震荡运行,尾盘稍有止跌回升,再度收出一根阳线;盘面上个股的整体表现相对较弱,仅存局部性热点行情。人造肉、种业、石油等板块涨幅居前;国产软件、操作系统、半导体等科技股领跌。

  周三我们就指出周四市场将会是一个震荡走势,这种震荡是对2900点整数关口的整固。从周四市场的走势来看,全天低开震荡走低,并跌破2900点整数关口;午后止跌回升,重新收复2900点整数关口,确实形成是围绕2900点整数关口的震荡整固走势。周四的成交量依旧偏低,又加上是五连阳,我们预计周五市场依旧是对2900点整数关口的震荡整固为主。

  目前市场的走势已经出现了五连阳,看似很好看,但是五连阳当中有两个类似假阳线和一个真假阳线,就是这三个假阳线,反而是市场走强的信号之一。首先,上周五带上影线的小阳线,是对前面连续下跌的一种止跌;其次,周三的低开高走的类假阳线点整数关口提出的整固要求;第三,周四的彻底假阳线,并且是带有下影线的T型假阳线,更应该看成整固调整即将结束的信号之一。仅从K线形态上可以看出,市场的下跌空间已经被封死,即使仍存在整固需求,其调整的幅度也非常有限;而这种整固的调整反而是比较好的上车机会,因为K线形态会表现出较为明显的盘口语言。短期市场反弹的第一位为2950点,极限位置在3050点。

  综合分析认为,短期市场确实存在对2900点整数关口的整固需求,主要是因为外围表现不平静,宏观环境有制约等,但是周四进行整固整理之后,后面预计在整固1-2个交易日后就会结束整固。操作上,暂时以持股待涨为主,尤其是近期我们反复建议投资者布局的滞涨型周期类的资源股。

  周四深沪股票市场总体呈现震荡行情,上海综指收盘下跌-8.89点,收于2905.81点;深圳成指收于8943.95点,下跌-67.01点;创业板指数收于1485.24点,下跌-12.65点。从沪综指K线形态来看,为一典型的T型线点, 也反映出市场多空博弈的一个短线轨迹。当日深沪两市成交量能为4500亿左右,为近期的一个平量特征,显示市场总体仍然处于一个震荡或艰难的技术修复阶段特征。

  从当日市场来看,结构性机构仍然存在,但个股的风险也较为明显,而大多数股票表现为一种平淡特征。时间因素显示,科创板或将体现出台,因此后续市场资金分流、板块分流争夺与权重指标股的量能维持较难等,是否预示要呈现博弈变局,值得密切关注。

  从当日市场涨跌比家数来看,上海为454:1000;深圳市场为632:1509;创业板为218:529;此显示当日上涨个股低于下跌个股,市场指数终盘下跌,显示目前市场多空博弈中,空方压力依然较为明显。

  从市场资金净流入情况来看,CHOICE数据显示:当日两市主力资金净流出为-225.72亿元,较近日有所放大且负值持续,显示机构资金有撤离轨迹。如果连续观察来看,5月以来,主力资金净流出轨迹明显 ,本月19个交易日中,15个交易日为负流出,仅有4日为正,显示市场阶段空方力量仍然占据主动。如果此轨迹继续,则市场则面临疲软的市场特征仍将持续,而对于个股而言,少部分结构性机构与大多数个股平淡加风险特征将共存。

  如果从短期市场来看,目前沪综指运行一个阶段小平台(2838-2950)位置拉据较为明显,而目前这个小平台是拉据后向下,还是向上,则取决于量能指标与基本面的变化配合情况,但如果对应较大周期来看,结合年初K线轨迹总体而言,目前这个小平台更似一个头肩顶的右边部分,目前市场仍运行于上述小平台之内,因此后续的量能演变需要继续保持谨慎策略。

  总体来看,周四T型线及小阴线点,从技术轨迹图形来看,对于多方较为关键,如果下行过多,则可能形成一个技术形态的恶劣走势,今日市场附守2900点,显示多头的一个护盘动作,但如果要维持反弹或技术修复,则须有量能的有效配合,而技术轨迹形态的演变目前而言并未消除市场的回补缺口或技术破位风险。对于稳健投资者而言,密切观察市场OBV指标的变化情况,短期宜战略观望为主,观察市场轨迹周期阶段的演变;短期投资者关注品种量能配合情况,寻机对业绩增长且股价调整幅度较大的品种适量进行关注,灵活运用市场节奏较为关键。

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